EDGE×Soma & Tecno
Proposta · Maio/2026

Seu CRM de
vendas MCMV.

Como sua operação fica quando o sistema entrar em produção: lead chega pelo WhatsApp da empresa, vira ficha em segundos, é encaminhado pro corretor certo e você acompanha tudo com controle, métricas e premiação por mérito.

01 ●Visão geral

O que essa proposta entrega

11
Etapas no funil de venda
18
Campos de informação do cliente e da venda
5
Fluxos automáticos desenhados
<10s
Tempo entre lead chegar e corretor receber

A ideia é montar uma operação onde o lead nunca cai no esquecimento. Quando o sistema entrar em produção, cada cliente que chega no WhatsApp da empresa vira ficha automática, vai pra mão do corretor certo, e você acompanha tudo pelo celular — incluindo ranking dos corretores e métricas de venda.

02 ●Como você fica

O que o sistema resolve no seu dia a dia

●

Nenhum lead esquecido

Cada cliente que chega vira ficha automaticamente, com dono e prazo. Se ninguém atender, o sistema cobra.

●

Corretores presos no que importa

Eles continuam usando só o WhatsApp deles. Quem trabalha com CRM é o gestor — corretor não precisa logar em nada.

●

Métricas reais para cobrar a equipe

Tempo médio de primeiro retorno, taxa de aceite, conversão por corretor, motivo de cada perda. Tudo registrado, sem 'eu acho'.

●

Cliente bem informado

Boas-vindas automáticas, aviso de aprovação/reprovação CAIXA, follow-ups em horário de funcionamento.

03 ●CRM

Funil de vendas estruturado

O CRM organiza todo o caminho da venda em 11 etapas claras. Você vê em que ponto cada cliente está, quanto tempo levou em cada fase e quem é o responsável.

As 11 etapas do funil

Abrir o funil↗
  1. 01
    Lead Novo
    Cliente acabou de chegar (Instagram, WhatsApp, indicação)
  2. 02
    Atribuído ao Corretor
    Sistema escolheu um corretor e avisou ele
  3. 03
    Em Atendimento
    Corretor confirmou e começou a conversa
  4. 04
    Qualificado
    Renda compatível, perfil MCMV, interesse confirmado
  5. 05
    Documentação em Coleta
    Corretor pediu documentos
  6. 06
    Documentação Completa
    Tudo recebido, pronto pra CAIXA
  7. 07
    Em Análise CAIXA
    Aguardando aprovação de crédito
  8. 08
    Aprovado
    Crédito aprovado — partir para contrato
  9. 09
    Reprovado
    Crédito negado — comunicar cliente
  10. 10
    Contrato Assinado
    Venda fechada 🏠
  11. 11
    Perdido
    Lead não avançou — registrar motivo

Informações do cliente

  • Renda familiar
  • Composição da família
  • Bairro de interesse
  • Já é proprietário de imóvel
  • Origem do lead (Instagram, Facebook, indicação...)
  • ID do anúncio (pra saber qual campanha trouxe)

Informações da venda

  • Corretor responsável
  • Valor do financiamento
  • Valor de entrada
  • Empreendimento de interesse
  • Unidade de interesse
  • Status da documentação
  • Documentos pendentes
  • Data de envio para CAIXA
  • Data de resposta da CAIXA
  • Motivo da perda (quando perdido)
  • Último contato
  • Tempo até o primeiro retorno (em min)

Etiquetas para classificar leads

Marca cada lead com uma cor pra você filtrar rápido (Quentes hoje, MCMV Faixa 1, leads que vieram de campanha paga, etc).

QuenteMornoFrioMCMV Faixa 1MCMV Faixa 2MCMV Faixa 3IndicaçãoLead Pago
04 ●Decisão

Como o lead chega no corretor

Antes de ligar o sistema, você decide como quer que o lead chegue na mão do corretor. Tem 2 caminhos:

A

Distribuição automática

Lead entra → sistema escolhe corretor da fila → manda no WhatsApp dele em segundos.

✓ A favor
  • ·Velocidade máxima — corretor recebe em <10s
  • ·Sem dependência de pessoa do escritório
  • ·Funciona de madrugada e fim de semana
✗ Contra
  • ·Corretor recebe lead 'cru', sem pré-qualificação
  • ·Volume de leads ruins (curiosos, fora de perfil) chega direto
Indicado pra: Operações com volume alto e equipe acostumada a qualificar no contato.
B

Triagem interna primeiro

Lead entra → cai numa pessoa do escritório (você ou alguém de plantão) → ela conversa, qualifica, e empurra pro corretor com um comando.

✓ A favor
  • ·Corretor só recebe lead já qualificado (vale o tempo dele)
  • ·Você filtra curiosos, fora de perfil, faixa errada
  • ·Mais controle — você sabe exatamente o que sai pra equipe
✗ Contra
  • ·Cria gargalo se a pessoa de triagem ficar offline
  • ·Corretor pode demorar mais pra receber em horário cheio
Indicado pra: Operações que valorizam qualidade do lead acima de velocidade.
Você escolhe no formulário abaixo. O sistema é flexível: dá pra começar com um e migrar pro outro depois, conforme a operação cresce.
05 ●Automações

5 fluxos automáticos rodando por trás

Cada fluxo abaixo trabalha sozinho — sem você ou os corretores precisarem clicar em nada. Todos já desenhados e testados em ambiente próprio. Falta só os dados da sua operação pra entrar em produção.

01

Distribuição para corretor

✓ Pronto

Sistema escolhe o próximo corretor da fila (revezamento + carga atual), atualiza o CRM e manda mensagem no WhatsApp pessoal dele com os dados do lead. Pode rodar com ou sem triagem interna antes (você escolhe na seção 04).

02

Cobrança automática de SLA

✓ Pronto

Se o corretor não aceitar em 5 minutos, o lead é repassado pro próximo. Se o atendimento ficar parado por 30 minutos, o sistema cobra; se passar de 1 hora, avisa o gestor.

03

Comandos do corretor pelo WhatsApp

✓ Pronto

Corretor não precisa abrir CRM nenhum. Atualiza o status escrevendo no próprio WhatsApp: ACEITAR / QUALIFICADO / DOC / DOCOK / CAIXA / APROVADO / REPROVADO / PERDIDO + motivo.

04

Relatório diário no seu WhatsApp (08:00)

✓ Pronto

Todo dia, às 8 da manhã, você recebe no WhatsApp: leads que chegaram, corretores que atenderam, taxa de conversão, deals presos, alertas.

05

Alerta de lead esquecido (18:00)

✓ Pronto

Todo final de dia o sistema varre os leads abertos: se algum está há 48h sem contato, avisa o corretor; se passa de 5 dias, escala pro gestor e marca como Frio.

06 ●Demonstração

Já testado, sem clique nenhum

Validado em ambiente de teste

Já testado, ponta a ponta

O sistema foi testado simulando uma mensagem real entrando pelo WhatsApp da empresa. Cada passo abaixo aconteceu automaticamente, na ordem, sem ninguém clicar em nada:

  1. ✓Mensagem WhatsApp simulada chega no número da empresa
  2. ✓Sistema cria a ficha do cliente no CRM em segundos
  3. ✓Cria o negócio na etapa 'Lead Novo'
  4. ✓Escolhe um corretor disponível na fila
  5. ✓Move o negócio para 'Atribuído ao Corretor'
  6. ✓Registra a atribuição no histórico (com data/hora)
Tudo em menos de 1 segundo, sem ninguém clicar. Validado no meu ambiente antes desta proposta — quando você aprovar e o WhatsApp comercial for pareado, é o que vai rodar na sua empresa.Só falta
07 ●Premiação

Sistema de pontuação dos corretores

Hoje

Hoje é difícil saber qual corretor está realmente performando. Volume de WhatsApp não é venda. Reuniões marcadas não é fechamento.

Com pontuação

Cada ação do corretor (aceitar lead rápido, qualificar, fechar contrato) gera pontos. Esses pontos viram um ranking que você usa para premiar mensalmente.

O que isso te dá:

  • Critério objetivo para distribuir bonificação — sem favoritismo
  • Comparação justa entre corretores: quem mais converte, mais ganha
  • Engajamento da equipe: ranking público motiva e expõe ociosos
  • Histórico mês a mês para você decidir promoção, demissão, treinamento

Exemplo de tabela de pontos

você define os critérios e os valores
Aceitar lead em até 5 min5 pts
Lead qualificado (renda + perfil OK)10 pts
Documentação completa em até 7 dias20 pts
Aprovação CAIXA50 pts
Contrato assinado200 pts
Penalidade — lead esquecido +48h−10 pts
Como vai funcionar na prática: ao final do mês, ranking pronto, com pontos de cada corretor, ações que ele fez e quanto ganhou. Você decide a premiação. Você define os critérios no formulário abaixo.
08 ●Visão

Dashboards e relatórios

Entrega principal
📺

Painel próprio pra TV no escritório

Dashboard feito sob medida pra ficar numa TV do escritório: tela cheia, números grandes, dark mode estilizado, atualiza sozinho a cada minuto. Você bate o olho de qualquer canto da sala e entende como o time está performando.

  • ▣Layout pensado pra TV 40"+ (legível a 5m de distância)
  • ▣Atualização automática — não precisa apertar F5
  • ▣Dark mode que combina com o ambiente
  • ▣URL própria (ex: painel.suaempresa.com.br) — sem login, só o link

Sem painel, decisão vira 'achismo'. Quanto eu invisto em campanha vs. quanto vira venda? Qual corretor está afundando o time? Quanto tempo a CAIXA está demorando este mês?

Visões que vão estar no painel:

▣

Funil de vendas

Quantos leads em cada etapa. Mostra onde está o gargalo (ex: muitos parados em 'documentação').

▣

Ranking dos corretores

Pódio com top 3 do mês, pontos de cada um, ações que fizeram. Visual estilo placar — motiva e expõe.

▣

Origem dos leads

De onde vêm seus melhores clientes? Instagram pago? Indicação? Vai te mostrar onde investir.

Onde mais você vai ver: resumo executivo no seu WhatsApp na frequência que você definir, e os gráficos nativos do Pipedrive (login do gestor) pra cavar detalhe quando precisar de algo específico.
09 ●Como funciona

As peças do sistema

CRM organizado (Pipedrive)

Onde você acompanha todo o funil de vendas. Gestor logado; corretor não precisa logar.

Cérebro de automação (n8n)

Quem orquestra tudo: distribui leads, cobra SLA, envia relatórios, calcula pontos. Roda no seu servidor.

Banco de corretores e ranking

Lista de corretores ativos, limite de leads simultâneos, histórico de atribuições e pontos.

Painel TV + relatórios

Wallboard sob medida pra TV do escritório (tela cheia, números grandes, atualiza sozinho) + resumo executivo no seu WhatsApp na frequência que você definir.

Monitor de saúde

Avisa por WhatsApp se alguma peça do sistema cair (ex: WhatsApp desconectado).

Backup diário automático

Todos os dados copiados de madrugada. Mantém 14 dias de histórico para restaurar se algo der errado.

10 ●Go-live

Próximos passos para colocar no ar

  1. 1

    Aplicar as suas respostas no sistema

    Cadastro dos corretores na base, empreendimentos no CRM, regras de SLA, horário de atendimento e mensagem fora do horário — tudo o que você responder no formulário entra na configuração.

  2. 2

    Implementar o fluxo de distribuição escolhido

    Configurar o caminho A (automático) ou B (com triagem interna) conforme sua decisão. Se for B, o atendente fica conectado e recebe os leads pra qualificar antes de empurrar pro corretor.

  3. 3

    Configurar pontuação dos corretores

    Aplicar os critérios e pontos que você definiu, montar o ranking, ligar a notificação de meta batida (se quiser) e definir periodicidade da premiação.

  4. 4

    Montar os dashboards escolhidos

    Construir as visões e relatórios conforme as métricas que você selecionou. Configurar onde você quer receber (WhatsApp, email, painel próprio) e a frequência.

  5. 5

    Contratar servidor próprio

    Servidor pequeno (~R$80/mês) onde tudo vai ficar rodando 24/7. Posso te mandar a recomendação.

  6. 6

    Apontar o domínio + subir o sistema

    Configurar os subdomínios (automacao.* e whatsapp.*) e instalar a stack completa no servidor.

  7. 7

    Parear o WhatsApp comercial

    Você ou alguém da empresa escaneia o QR Code com o celular do número comercial.

Falta agora: os dados da sua operação (corretores, empreendimentos, regras de pontuação, métricas que você quer ver, fluxo de distribuição). É o que o formulário abaixo coleta.
11 ●Próxima ação

O formulário com tudo que precisamos validar

Reservei 10 minutos do seu tempo nesse formulário. Quanto mais detalhe você der, menos ajuste a gente faz no caminho. Pode deixar campos opcionais em branco — eu volto pra afinar.

1 · Sua operação
Por onde os leads chegam HOJE? (marque todos os canais ativos)

Pode ser estimativa. Ajuda a dimensionar o sistema.

Uma linha por corretor — Nome | WhatsApp | Especialidade.

Um por linha. Vão virar opções no campo "Empreendimento" da ficha.

Esse vai ser o número onde os clientes vão escrever.

Quem vai estar com o celular comercial pra escanear o QR.

2 · Como o lead chega no corretor

Você pode escolher entre o sistema mandar o lead direto pro corretor (Fluxo A) ou alguém do escritório qualificar antes (Fluxo B). Reveja a comparação na seção 04 acima.

Qual fluxo você prefere?

Pode ser uma pessoa específica ou um plantão. Se ninguém estiver online no momento, o sistema cai automaticamente no Fluxo A.

3 · Regras do atendimento
Em quanto tempo o corretor deve aceitar o lead?

Se ele não aceitar nesse tempo, o lead vai pra outro corretor automaticamente.

4 · Sistema de pontuação dos corretores

A ideia é montar um ranking justo pra você usar como base de premiação. Quanto mais objetivo for o critério, mais a equipe respeita o sistema.

O que você mais valoriza num bom corretor? (marque quantos quiser)

Pode ser livre. A gente afina depois com você. Se não souber, deixe em branco — eu mando uma sugestão padrão pra você revisar.

Com que frequência você quer premiar?

Opcional. Se quiser, deixe em branco que a gente não aplica penalidade.

5 · Dashboards e relatórios

Você decide o que ver e onde ver. Marque os números que importam pra você acompanhar.

Quais informações você quer ver no dia a dia? (marque quantas quiser)
Com que frequência o relatório principal deve chegar?
Onde você quer receber? (marque quantos quiser)
Quais comparações importam pra sua decisão?
📺Configuração do painel TV (wallboard)

Pra calibrar o tamanho dos números no layout.

Orientação da TV

Se não tiver preferência, uso paleta dark padrão (estilo desta página).

6 · Servidor e domínio
Você já tem servidor próprio (VPS) contratado?

Se você tiver. Vou criar dois subdomínios automacao.* e whatsapp.* — você faz o apontamento.

7 · Algo mais?

Os dados vão direto para o e-mail da equipe de implantação.